Un guide complet pour préparer votre entreprise à l'obligation réglementaire de facturation électronique — en moins de 2 heures, à votre rythme.
5
modules
2
parcours
~2h
durée totale
1
attestation
Parcours A
🏭
Dirigeant TPE
Prise de décision, choix de plateforme, budget, migration et mise en route
Je choisis ce parcours →
Parcours B
🗂️
Secrétaire / Assistant·e PME
Opérations quotidiennes, gestion des statuts, anomalies et traçabilité
Je choisis ce parcours →
Ma progression
Modules communs
0%
Parcours dirigeant
0%
Parcours secrétaire
0%
Progression globale
0%
Modules communs — tous les apprenants
Module 1
🔍
Pourquoi la e-facturation ?
Contexte légal, calendrier de déploiement, enjeux pour l'entreprise
⏱ 15 min
○
›
Module 2
🧩
Les concepts clés
Formats (Factur-X, XML, EDI), plateformes PPF et PDP, glossaire interactif
⏱ 20 min
○
›
Parcours A — Dirigeants TPE
Module 3A
🧭
Prendre les bonnes décisions
Choisir sa plateforme, estimer son budget, préparer ses questions pour l'expert-comptable
⏱ 25 min
○
›
Module 4A
🚀
Passer à l'action : la mise en route
Plan de migration 5 semaines, paramétrage logiciel, première e-facture, communication
⏱ 20 min
○
›
Parcours B — Secrétaires PME
Module 3B
🗂️
Maîtriser les opérations courantes
Émettre, recevoir, suivre les statuts, gérer les anomalies — simulation d'interface
⏱ 25 min
○
›
Module 4B
⚙️
Maîtriser la gestion courante
Tableau de bord, réconciliation, cas avancés (avoirs, acomptes, export), routine mensuelle
⏱ 20 min
○
›
Évaluation finale — commun aux deux parcours
Module 5
🏆
Évaluation finale & attestation
Mise en situation (3 scénarios), QCM de certification (10 questions), badge numérique
⏱ 20 min
○
›
Au programme
Module 1 sur 5
Pourquoi passer à la e-facturation ?
15 minutes3 thèmes + quiz final
👋
La e-facturation, c'est obligatoire, et ça arrive vite. Mais avant de changer vos habitudes, il faut comprendre pourquoi l'État impose ce changement — et ce que ça va concrètement améliorer pour vous.
Ce module répond à ces questions en 3 temps.
Partie 1
Pourquoi l'État impose ce changement ?
1
🔍
Lutter contre la fraude TVA
Chaque année, la France perd plusieurs milliards d'euros de TVA non déclarée. La e-facture rend les transactions transparentes et traçables.
2
⚡
Simplifier les contrôles
L'administration fiscale peut croiser les données automatiquement. Moins de contrôles surprises, plus de fluidité pour les entreprises conformes.
3
🤖
Pré-remplir la TVA
À terme, vos déclarations de TVA seront partiellement pré-remplies automatiquement. Moins de saisie, moins d'erreurs.
4
🌍
S'aligner sur l'Europe
Plusieurs pays européens ont déjà franchi le pas. La France s'inscrit dans un mouvement de fond qui va concerner toute l'UE.
💡
À retenir : Ce n'est pas une contrainte administrative de plus. C'est une modernisation profonde qui va simplifier votre gestion — à condition d'être bien préparé.
Partie 2
Qui est concerné, et quand ?
👇 Sélectionnez la taille de votre entreprise :
📌 Votre situation — TPE
Vous devez recevoir des e-factures dès la première vague (2026).
L'obligation d'émettre des e-factures vous concernera ensuite.
Vous avez du temps pour vous préparer — mais il faut commencer maintenant.
Vous êtes dans la deuxième vague d'obligation d'émission.
La réception des e-factures s'applique à vous dès 2026.
L'émission suit peu après : il est temps de choisir votre plateforme.
📅 Réception : 2026 · Émission : 2026 (vague 2)
📌 Votre situation — ETI
Vous faites partie de la première vague d'émission — avec les grandes entreprises.
Réception et émission s'appliquent à vous dès le démarrage du déploiement.
Votre plateforme doit être opérationnelle en avance.
📅 Réception + Émission : 2026 (vague 1)
📌 Votre situation — Grande entreprise
Vous êtes en première ligne. L'obligation de recevoir et d'émettre s'applique simultanément.
Votre équipe comptable doit être opérationnelle dès le lancement.
📅 Réception + Émission : 2026 (vague 1)
Le déroulement en 3 vagues
Vague 1 — Grandes entreprises et ETI
Première mise en service du système. Ces entreprises ouvrent la marche et permettent de tester les flux à grande échelle.
Réception + Émission obligatoires
Vague 2 — PME et PMI
Le système est stabilisé. Les PME rejoignent l'obligation d'émission. La réception est déjà en place depuis la vague 1.
Émission obligatoire (réception déjà active)
Vague 3 — TPE et micro-entreprises
Toutes les entreprises sont dans le système. Le déploiement est complet. La France est en régime permanent de e-facturation.
Déploiement complet
Partie 3
Ce qui change concrètement pour vous
Avant — facturation papier ou PDF
Vous envoyez un PDF par email et attendez un accusé de réception
Votre client ressaisit les données à la main dans son logiciel
Vous ne savez pas si la facture a bien été reçue ni traitée
Les relances se font par téléphone ou email
L'archivage est manuel et souvent peu fiable
Après — e-facturation
La facture transite automatiquement par une plateforme agréée
Les données sont importées directement dans les outils de votre client
Vous suivez le statut en temps réel : reçue, acceptée, rejetée
Les délais de paiement sont raccourcis grâce à la traçabilité
L'archivage est automatique et légalement conforme
✅
En résumé : moins de saisie manuelle, moins d'erreurs, plus de visibilité sur votre trésorerie — et une conformité fiscale simplifiée.
Quiz de validation
Testez vos acquis
Question 1 / 4Score : 0 / 4
🎉
4/4
Excellent !
Module 2 sur 5
Les concepts clés de la e-facturation
⏱ 20 minutes🎯 4 thèmes + quiz + glossaire
🧩
Avant de changer vos outils, il faut maîtriser le vocabulaire et les mécanismes de la e-facturation. Ce module démystifie les termes techniques et vous donne une vision claire du fonctionnement du système.
Pas de jargon inutile — juste ce qu'il faut savoir pour agir.
Toutes les factures ne se valent pas. Cliquez sur chaque carte pour découvrir ce qui les distingue vraiment.
📄
Facture papier
Cliquez pour en savoir plus
Statut légal
Document physique imprimé et envoyé par courrier. Encore acceptée mais en voie de disparition. Aucun traitement automatique possible. Archivage manuel obligatoire pendant 10 ans.
🖨️
Facture PDF numérisée
Cliquez pour en savoir plus
Attention !
Un PDF envoyé par email n'est pas une e-facture réglementaire. C'est une image numérique d'un document papier. Les données doivent être ressaisies manuellement.
⚡
E-facture réglementaire
Cliquez pour en savoir plus
La nouvelle norme
Fichier structuré et lisible par les machines. Les données sont importées automatiquement. Elle transite par une plateforme agréée et est tracée tout au long de son cycle de vie.
⚠️
L'erreur la plus fréquente : croire qu'envoyer un PDF par email suffit. Ce n'est pas le cas. La e-facturation impose un format structuré ET une plateforme agréée.
Partie 2
Les formats de fichiers à connaître
Trois formats sont reconnus par la réglementation française. Cliquez sur chacun pour comprendre comment il fonctionne.
📋
UBL / CII — Format tout-en-XML
Obligatoire accepté
▼
XML pur : le fichier ne contient que des données structurées, sans représentation visuelle lisible par l'humain. C'est la version « machine ».
Idéal pour les échanges entre logiciels de gestion. Votre comptable ou votre ERP l'exploite directement.
Exemple : <InvoiceNumber>FAC-2024-0042</InvoiceNumber>
📑
Factur-X — Format hybride PDF + XML
Recommandé
▼
Le meilleur des deux mondes. Un fichier PDF/A-3 lisible par l'humain, dans lequel est intégré un fichier XML lisible par les machines.
C'est le format recommandé pour les TPE et PME : vous voyez une vraie facture, votre logiciel lit les données automatiquement.
→ Un seul fichier .pdf qui contient à la fois la mise en page et les données structurées
🔗
EDI — Échange de données informatisé
Grands comptes
▼
Standard d'échange direct entre systèmes informatiques, utilisé depuis les années 1980 dans la grande distribution et l'industrie.
Si vous travaillez avec de grandes enseignes ou des donneurs d'ordre industriels, ils utilisent probablement déjà l'EDI. Ce format reste accepté.
→ Concerne surtout les sous-traitants et fournisseurs de la grande distribution
💡
Pour 90 % des TPE et PME : votre logiciel de facturation générera automatiquement le bon format. Vous n'avez pas à le construire vous-même.
Partie 3
PPF et PDP — les autoroutes de la e-facture
Toute e-facture doit transiter par une plateforme agréée. Il en existe deux types, avec des rôles complémentaires.
🏛️
PPF
Portail Public de Facturation
Géré directement par l'État (DGFIP)
Gratuit pour toutes les entreprises
Fonctionnalités de base : émission, réception, suivi
La plateforme joue le rôle d'intermédiaire de confiance. Elle certifie la facture, la transmet à votre client et reporte les données TVA à l'administration — simultanément.
🎯
À retenir : vous n'avez pas à choisir entre PPF et PDP pour recevoir. Pour émettre, votre logiciel de facturation vous orientera vers l'une ou l'autre — ou les deux.
Partie 4
Les 8 termes à maîtriser absolument
Cliquez sur chaque terme pour voir sa définition et un exemple concret.
Facture structurée
XML / Factur-X
▼
Fichier dont les données (montants, TVA, références) sont organisées selon un schéma prédéfini compréhensible par les logiciels. Opposé à un simple scan d'image.
→ Comme un formulaire avec des cases bien étiquetées, plutôt qu'une lettre libre.
Annuaire des entreprises
PPF
▼
Base de données centralisée sur le PPF qui répertorie toutes les entreprises françaises et leur plateforme de réception. Permet d'acheminer automatiquement la facture au bon destinataire.
→ Comme un répertoire téléphonique, mais pour les factures.
Statut de facture
cycle de vie
▼
Chaque e-facture a un statut en temps réel : déposée, transmise, reçue, rejetée, acceptée, mise en paiement, payée. Ces statuts sont tracés et consultables à tout moment.
→ Comme le suivi de colis d'un transporteur, appliqué à vos factures.
e-reporting
données TVA
▼
Obligation complémentaire à la e-facturation : transmettre à l'administration les données de TVA sur les transactions non couvertes par la e-facture (ventes aux particuliers, transactions internationales).
→ Concerne votre activité B2C ou vos exports — votre logiciel le gère automatiquement.
Piste d'audit fiable
PAF
▼
Obligation légale de pouvoir prouver le lien entre une facture et la prestation réelle (bon de commande, bon de livraison, contrat). La e-facturation simplifie cette exigence car la traçabilité est automatique.
→ En cas de contrôle fiscal, vous pouvez reconstituer toute la chaîne documentaire en quelques clics.
Archivage électronique
10 ans
▼
Les e-factures doivent être archivées pendant 10 ans dans un format garantissant leur intégrité et leur lisibilité. Les plateformes agréées proposent généralement ce service.
→ Plus besoin de classeurs ou de serveurs locaux — l'archivage légal est délégué à la plateforme.
Rejet de facture
statut KO
▼
Votre client peut refuser une e-facture (montant erroné, référence incorrecte…). Le rejet est notifié automatiquement avec un motif. Vous pouvez émettre une facture rectificative.
→ Moins de coups de téléphone, plus de traçabilité : le motif de rejet est écrit noir sur blanc.
SIREN / SIRET
identifiant
▼
Identifiants légaux de l'entreprise (9 chiffres pour le SIREN, 14 pour le SIRET). Obligatoires sur toute e-facture pour permettre le routage automatique vers le bon destinataire.
→ C'est l'adresse postale de votre entreprise dans le système e-facturation.
Ce module est conçu pour vous, le dirigeant. Pas besoin de tout connaître techniquement — mais il faut prendre trois décisions clés : quelle plateforme choisir, quel budget prévoir, et quoi demander à votre expert-comptable.
À la fin de ce module, vous aurez un plan d'action concret.
Partie 1
Quelle plateforme pour votre entreprise ?
Répondez à 3 questions pour obtenir une recommandation personnalisée.
Utilisez-vous déjà un logiciel de facturation ou de comptabilité ?
Combien de factures émettez-vous par mois en moyenne ?
Conseil : renseignez-vous d'abord auprès de votre éditeur de logiciel ou de votre expert-comptable. Beaucoup de PDP seront intégrées directement dans les outils que vous utilisez déjà.
Partie 2
Quel budget prévoir ?
La e-facturation a un coût — ou pas. Tout dépend de votre volume et de votre situation.
Poste de coût
PPF (public)
PDP (privé)
Accès à la plateforme
Gratuit
5 à 30 €/mois selon l'offre
Émission d'une facture
Gratuit
0,05 à 0,50 € par facture ou forfait
Réception de factures
Gratuit
Souvent inclus dans l'abonnement
Archivage légal 10 ans
À confirmer
Généralement inclus
Intégration logiciel métier
Manuelle / limitée
Souvent incluse ou faible surcoût
Guide / support
Ressources en ligne
Support dédié selon offre
Simulateur de coût annuel estimatif
20
15
PPF — Portail public
0 €
par an — accès gratuit
PDP — Plateforme privée
180 €
estimation moyenne / an
* Estimations indicatives basées sur des tarifs moyens du marché. Demandez des devis à 2 ou 3 PDP avant de décider.
✅
À retenir : pour une TPE à faible volume, le PPF peut suffire et ne coûte rien. Dès que vous avez un logiciel de gestion, une PDP intégrée peut vous faire gagner beaucoup de temps pour un coût modeste.
Partie 3
Des situations concrètes — et leurs solutions
Choisissez le profil qui ressemble le plus au vôtre.
🔨
Marc, plombier chauffagiste
Artisan solo · 8 factures/mois · Expert-comptable externe
Marc facture ses clients depuis son téléphone avec un logiciel simple. Il ne veut pas changer ses habitudes et n'a pas le temps de gérer une migration complexe.
Notre recommandation
PPF ou PDP intégrée à son logiciel actuel. À ce volume, le PPF est suffisant et gratuit. Si son logiciel (Indy, Tiime, Evoliz…) propose une PDP intégrée, c'est encore plus simple — tout se fait sans changer d'outil. À discuter avec son expert-comptable lors du prochain rendez-vous annuel.
🛍️
Laure, gérante d'une boutique B2B
Commerce · 35 factures/mois · Ventes pro uniquement
Laure vend exclusivement à des professionnels. Elle utilise un logiciel de caisse avec module facturation. Elle reçoit aussi beaucoup de factures fournisseurs et veut éviter les doubles saisies.
Notre recommandation
PDP avec intégration à son logiciel de caisse. À ce volume, les doubles saisies représentent un vrai coût en temps. Une PDP connectée permettra d'automatiser réception et émission. Budget estimé : 15 à 25 €/mois — rentabilisé dès 2h de saisie économisées.
Philippe a une secrétaire qui gère la facturation et un ERP partiellement intégré. Il veut une solution robuste avec suivi des relances et réconciliation bancaire automatique.
Notre recommandation
PDP avec connecteur ERP + guide de la secrétaire. L'investissement est clairement justifié. Philippe doit exiger un connecteur natif avec son ERP et prévoir une demi-journée de guide pour sa secrétaire. Budget : 30 à 80 €/mois selon les options.
Partie 4
Les 6 questions à poser à votre expert-comptable
Questions prêtes à l'emploi. Cliquez sur une question pour la copier et l'envoyer par email ou la noter avant votre prochain rendez-vous.
01
Mon logiciel actuel sera-t-il compatible avec la e-facturation, ou dois-je en changer ?
À poser en priorité — la réponse conditionne tout le reste.
Copier
02
Utilisez-vous déjà une PDP ? Pouvez-vous gérer ma migration e-facturation dans votre prestation ?
Certains cabinets proposent désormais ce service inclus.
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03
Quelle est mon échéance exacte d'obligation d'émission compte tenu de ma taille ?
Votre comptable connaît votre effectif et votre CA — il peut préciser la date.
Copier
04
L'e-reporting me concerne-t-il ? J'ai des ventes à des particuliers et / ou à l'étranger.
Souvent oublié lors de la migration — à vérifier selon votre activité.
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05
Mon archivage actuel est-il conforme ? Que dois-je faire pour les factures déjà émises ?
La piste d'audit fiable (PAF) est une exigence légale souvent méconnue.
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06
Dois-je informer mes clients et fournisseurs de ma bascule vers la e-facturation ? Si oui, comment ?
La communication avec votre écosystème est souvent négligée dans les plans de migration.
Copier
📅
Action concrète : planifiez un rendez-vous spécifique "e-facturation" avec votre expert-comptable d'ici 30 jours. Ce n'est pas un sujet à traiter en 5 minutes en fin de bilan.
Mon plan d'action
Checklist avant de passer au module suivant
Cochez chaque étape au fur et à mesure de vos avancées.
0 / 6 étapes complétées
✓
J'ai identifié ma date d'échéance d'obligation
Vague 1, 2 ou 3 selon ma taille d'entreprise
✓
J'ai vérifié si mon logiciel actuel est compatible
Contacté mon éditeur ou consulté leur FAQ
✓
J'ai choisi entre PPF et PDP (ou ai une question pour mon comptable)
Basé sur mon volume de factures et mes besoins
✓
J'ai estimé mon budget annuel
Utilisé le simulateur ou demandé des devis
✓
J'ai planifié un rendez-vous avec mon expert-comptable
Date fixée dans les 30 prochains jours
✓
J'ai préparé mes questions pour ce rendez-vous
Copié les 6 questions de la partie 4
Quiz de validation
Testez vos acquis
Question 1 / 4Score : 0 / 4
🎉
4/4
Excellent !
Module 3 sur 5Parcours secrétaire PME
Maîtriser les opérations courantes
⏱ 25 minutes🎯 Émettre · Recevoir · Gérer les anomalies
🗂️
Ce module est fait pour vous, qui gérez la facturation au quotidien. L'objectif : savoir exactement quoi faire à chaque étape — émettre une e-facture, en recevoir une, suivre les statuts, et réagir face aux anomalies.
Des simulations concrètes et une fiche réflexe prête à l'emploi sont incluses.
Partie 1
Émettre une e-facture — les 5 étapes
Cliquez sur chaque étape pour voir le détail et les points de vigilance.
1
Créer la facture dans votre logiciel
Saisie des données, vérification des champs obligatoires
Renseignez tous les champs obligatoires : SIRET émetteur et destinataire, numéro de facture, date d'émission, détail des lignes avec TVA, conditions de paiement.
⚠️ Contrairement à une facture PDF, une e-facture avec un champ obligatoire manquant sera automatiquement rejetée par la plateforme.
💡 Votre logiciel vous signalera les erreurs avant l'envoi.
2
Valider et déposer sur la plateforme
Votre logiciel envoie automatiquement vers PPF ou PDP
En un clic, votre logiciel génère le fichier structuré (Factur-X ou XML) et le dépose sur votre plateforme. Vous n'avez pas à gérer le format manuellement.
La plateforme effectue une vérification technique automatique : format, champs obligatoires, cohérence des données.
💡 Statut immédiat : "Déposée" → puis "Transmise" si la vérification est OK.
3
Transmission au client et à la DGFIP
La plateforme route simultanément vers les deux
La plateforme achemine la facture vers la plateforme de réception de votre client (en consultant l'annuaire) et transmet les données TVA à l'administration fiscale en même temps.
Vous n'avez aucune action à faire à cette étape. Tout est automatique.
💡 Vous pouvez suivre ce statut en temps réel depuis votre interface.
4
Suivi du statut — acceptée ou rejetée
Réaction selon la réponse de votre client
Votre client peut accepter la facture (→ mise en paiement) ou la rejeter avec un motif écrit. Le rejet est notifié automatiquement.
En cas de rejet : lisez le motif, corrigez la facture dans votre logiciel et émettez une facture rectificative. Ne modifiez jamais une facture déjà transmise.
⚠️ Une facture rejetée ne doit pas être renvoyée telle quelle — toujours une rectificative.
5
Archivage automatique
10 ans — géré par votre plateforme
Une fois la facture transmise, votre plateforme l'archive automatiquement pour 10 ans dans un format légalement conforme. Vous n'avez rien à faire.
Vous pouvez retrouver et télécharger n'importe quelle facture archivée via votre interface, à tout moment.
💡 Fini les armoires de classeurs et les serveurs locaux à sauvegarder manuellement.
✅
Ce qui change vraiment pour vous : le geste d'émission reste le même (créer dans votre logiciel), mais c'est la plateforme qui gère tout le reste — envoi, traçabilité, archivage. Vous gagnez du temps sur le suivi.
Partie 2
Simulation : émettre votre première e-facture
Parcourez les étapes comme si vous étiez dans votre logiciel. Cliquez sur "Suivant" à chaque fois.
MonLogiciel — Nouvelle facture
Progression
⚠️
En situation réelle : votre logiciel aura sa propre interface, mais les étapes et les champs sont identiques. La simulation vous prépare à reconnaître les écrans importants.
Partie 3
Comprendre les statuts d'une e-facture
Chaque e-facture passe par des statuts successifs. Voici ce qu'ils signifient et ce que vous devez faire.
📤
Déposée
La facture est arrivée sur la plateforme. Vérification technique en cours.
→ Rien à faire, patientez
📡
Transmise
La facture a passé les contrôles et est en route vers votre client.
→ Votre client va la recevoir
✅
Acceptée
Votre client a validé la facture. Le paiement peut être déclenché.
→ Suivez l'échéance de paiement
❌
Rejetée
Votre client a refusé avec un motif. Action requise de votre part.
→ Lisez le motif, émettez une rectificative
🔄
Mise en paiement
Votre client a déclenché le règlement. Le virement est en cours.
→ Vérifiez votre compte sous 48–72h
💚
Payée
Le paiement est confirmé. La facture est clôturée et archivée.
→ Cycle terminé, rien à faire
📌
Astuce praticienne : configurez des alertes dans votre logiciel pour être notifiée automatiquement dès qu'une facture passe en statut "Rejetée". Cela évite les oublis et les retards de paiement.
Partie 4
Gérer les anomalies — 3 cas concrets
Ces situations arrivent régulièrement. Choisissez un cas pour voir la procédure pas à pas.
Facture FAC-2024-0087 — Rejetée
Rejet
Motif de rejet reçu : "Référence de bon de commande incorrecte. Veuillez indiquer BC-2024-112 au lieu de BC-2024-12."
Procédure à suivre
1
Lisez attentivement le motif — ici, une simple erreur de référence BC.
2
N'essayez pas de modifier la facture rejetée. Elle est archivée telle quelle.
3
Dans votre logiciel, créez une facture rectificative basée sur la facture d'origine.
4
Corrigez la référence : BC-2024-112 à la place de BC-2024-12.
5
Transmettez la facture rectificative. Prévenez votre client par email ou téléphone.
⏱ Délai habituel de résolution : 24 à 48h si la correction est simple.
Facture FAC-2024-0091 — Acceptée, non payée
Retard
La facture est en statut "Acceptée" depuis 35 jours. L'échéance était à 30 jours. Aucun paiement reçu, aucune mise en paiement signalée.
Procédure à suivre
1
Vérifiez le statut exact dans votre plateforme — "Acceptée" ≠ "Mise en paiement".
2
Envoyez une première relance écrite avec le numéro de facture, la date d'échéance et le montant.
3
Sans réponse sous 7 jours : relance téléphonique au service comptable de votre client.
4
Après 15 jours sans réponse : informez votre responsable pour escalade (mise en demeure).
5
Notez que la traçabilité e-facture prouve la réception — précieux en cas de litige légal.
💡 La e-facturation facilite les relances : vous avez la preuve horodatée que la facture a bien été reçue et acceptée.
Facture FAC-2024-0095 — Litige montant
Litige
Votre client conteste le montant : la facture indique 4 850 € HT mais le devis signé était de 4 500 € HT. Il refuse de payer tant que le montant n'est pas corrigé.
Procédure à suivre
1
Retrouvez le devis signé et le bon de commande — ils font foi.
2
Vérifiez les travaux ou prestations réellement réalisés — le surplus est-il justifié ?
3
Si erreur de votre côté : émettez un avoir de 350 € HT et une nouvelle facture à 4 500 € HT.
4
Si la prestation supplémentaire est justifiée : envoyez les justificatifs à votre client (rapport d'intervention, échanges emails).
5
Dans tous les cas, documentez les échanges par écrit pour disposer d'une traçabilité complète.
📋 Un avoir en e-facturation suit les mêmes règles qu'une facture : format structuré, transmission via plateforme, archivage automatique.
Partie 5
Les questions que tout le monde se pose
Cliquez sur une question pour voir la réponse.
Que faire si mon logiciel tombe en panne le jour où je dois envoyer une facture urgente ?
▼
En cas de panne de votre logiciel, vous pouvez vous connecter directement sur l'interface web de votre plateforme (PPF ou PDP) pour déposer manuellement une facture. Gardez ce lien de connexion de secours dans vos favoris. Certaines PDP proposent aussi une appli mobile.
Mon client dit ne pas avoir reçu la facture — comment le prouver ?
▼
Connectez-vous à votre plateforme et consultez l'historique de la facture. Vous y trouverez les horodatages de chaque changement de statut (déposée, transmise, reçue). Ces informations font foi et peuvent servir de preuve en cas de litige. Faites une capture d'écran si nécessaire.
Peut-on envoyer une facture à un client qui n'est pas encore inscrit sur une plateforme ?
▼
Pendant la phase de transition, des mécanismes de secours existent pour les clients non encore équipés. Votre plateforme peut leur envoyer une notification par email avec un lien pour consulter la facture. Renseignez-vous auprès de votre PDP sur la procédure spécifique pendant la période de déploiement progressif.
Comment gérer une facture d'acompte dans le nouveau système ?
▼
Les factures d'acompte suivent exactement les mêmes règles que les factures classiques : format structuré, transmission via plateforme, archivage automatique. La différence est dans le type de facture renseigné (ACOMPTE vs FACTURE). Votre logiciel doit gérer ce type automatiquement — vérifiez que c'est bien le cas.
Dois-je encore conserver des copies papier ou sur mon ordinateur ?
▼
Non — dès lors que votre plateforme assure l'archivage légal (10 ans, format conforme), vous n'avez plus besoin de copie locale. Vérifiez toutefois que votre contrat PDP inclut bien l'archivage légal parmi ses prestations. Sur le PPF, renseignez-vous sur les conditions d'archivage à long terme.
Que se passe-t-il si j'envoie une facture avec une erreur de TVA ?
▼
Deux cas : 1) La plateforme détecte l'incohérence au dépôt → la facture est rejetée automatiquement avec un message d'erreur technique. Corrigez et renvoyez. 2) L'erreur passe et la facture est acceptée par le client → émettez un avoir annulant la facture et une nouvelle facture corrigée. Ne jamais "corriger" une facture déjà transmise.
Litige montant : retrouver le devis signé → avoir + nouvelle facture
Panne logiciel : accès direct à la plateforme web
Mon plan d'action
Checklist avant de passer au module suivant
Cochez chaque compétence au fur et à mesure.
0 / 6 compétences validées
✓
Je connais les 5 étapes d'émission d'une e-facture
Créer → Déposer → Transmettre → Suivre → Archiver
✓
Je sais interpréter les 6 statuts d'une e-facture
Déposée, Transmise, Acceptée, Rejetée, Mise en paiement, Payée
✓
Je sais quoi faire face à une facture rejetée
Lire le motif → émettre une facture rectificative
✓
Je sais gérer un retard de paiement via la plateforme
Consulter le statut → relance avec preuve de réception
✓
J'ai ma fiche réflexe à portée de main
Téléchargée ou mise en favori
✓
Je sais où trouver l'accès de secours à ma plateforme
Interface web directe en cas de panne logiciel
Quiz de validation
Testez vos acquis
Question 1 / 5Score : 0 / 5
🎉
5/5
Excellent !
Module 4 sur 5Parcours dirigeant TPE
Passer à l'action : la mise en route
⏱ 20 minutes🎯 Paramétrage · Première facture · Archivage
🚀
Vous avez pris vos décisions au module 3A. Il est temps de passer à la pratique. Ce module vous guide pas à pas pour paramétrer votre outil, émettre votre première e-facture, informer vos partenaires et comprendre l'archivage automatique.
À la fin de ce module, votre entreprise est opérationnelle.
Partie 1
Votre plan de migration en 5 semaines
Une migration réussie se prépare à l'avance. Voici un calendrier réaliste pour une TPE.
📋
Semaine 1
Audit de l'existant
Faites l'inventaire : quels logiciels utilisez-vous (facturation, comptabilité, caisse) ? Contactez votre éditeur pour savoir si une mise à jour e-facturation est prévue et à quelle date.
ActionÉditeur logiciel
🤝
Semaine 2
Rendez-vous expert-comptable
Posez les 6 questions du module 3A. Décidez ensemble : PPF ou PDP, qui gère la migration, quel budget, quel calendrier. Confirmez votre date d'échéance réglementaire.
Décision cléRDV à planifier
⚙️
Semaine 3
Paramétrage du logiciel
Mettez à jour votre logiciel, configurez la plateforme choisie, saisissez vos informations légales. Faites un test avec une facture fictive pour valider que tout fonctionne.
TechniqueTest obligatoire
📢
Semaine 4
Communication clients & fournisseurs
Informez vos clients et fournisseurs principaux de votre bascule. Vérifiez que vos 5 plus gros clients sont bien inscrits dans l'annuaire PPF avant d'émettre votre première facture.
Emails à envoyerVérification annuaire
🎯
Semaine 5
Première e-facture réelle
Émettez votre première e-facture officielle. Suivez son statut jusqu'à "Acceptée". Notez les points d'amélioration et ajustez votre processus pour les factures suivantes.
Go liveSuivi statut
💡
Conseil : ne migrez pas en période chargée (fin de mois, clôture fiscale). Choisissez une semaine calme pour votre "go live" et prévoyez 2h de disponibilité pour accompagner les premières factures.
Partie 2
Paramétrer votre logiciel — les 5 réglages essentiels
Cliquez sur chaque réglage pour voir ce qu'il faut renseigner et pourquoi c'est important.
🏢
Informations légales de l'entreprise
Obligatoire
▼
Ces informations apparaissent sur chaque e-facture et sont vérifiées automatiquement par la plateforme. Une seule erreur entraîne le rejet systématique.
Votre logiciel doit être connecté à votre plateforme pour transmettre automatiquement les factures. La procédure dépend de votre éditeur — consultez leur documentation ou support.
En général : création d'un compte sur la plateforme → génération d'une clé API → saisie dans votre logiciel. Votre expert-comptable ou l'éditeur peut le faire pour vous.
URL de la plateformeFourni par PDP ou portail.chorus-pro.gouv.fr
Clé API / identifiantsGénérés lors de l'inscription
Test de connexionVérifier avant le go live
📑
Format de sortie des factures
Recommandé
▼
Choisissez le format dans lequel vos factures seront générées. Pour une TPE, Factur-X est recommandé : vos clients voient un PDF lisible, et les données sont intégrées en XML pour leur logiciel.
Format recommandéFactur-X (PDF/A-3 + XML)
Profil Factur-XEN16931 (standard complet)
Logo et mise en pagePeut être personnalisé
🔔
Alertes et notifications de statut
Recommandé
▼
Configurez des alertes automatiques pour être notifié dès qu'une facture change de statut. Indispensable pour réagir rapidement aux rejets ou surveiller les retards de paiement.
Alerte "Rejetée"À activer en priorité
Alerte "Acceptée"Confirmation bonne réception
Rappel échéance dépasséeÀ J+1 après la date d'échéance
Destinataire des alertesEmail dirigeant ou secrétaire
📂
Numérotation et séquence des factures
Obligatoire
▼
La numérotation doit être continue et sans trou. La e-facturation rend cette exigence encore plus stricte : la plateforme détecte les incohérences de séquence.
Si vous avez des factures papier en cours au moment de la migration : n'interrompez pas la séquence. Continuez avec le prochain numéro disponible.
Format recommandéFAC-AAAA-NNNN (ex: FAC-2024-0001)
Pas de trousSéquence continue obligatoire
Remise à zéro annuelleAutorisée si clairement identifiable
⚠️
Avant de commencer : faites une sauvegarde complète de votre base de données clients et de votre historique de factures avant toute mise à jour de logiciel. Demandez à votre prestataire informatique ou à l'éditeur si vous n'êtes pas sûr.
Partie 3
Émettre votre première e-facture — pas à pas
Cochez chaque étape au fur et à mesure. Cette liste est conçue pour votre jour J.
🎯
Checklist — Jour J : ma première e-facture
Cliquez sur chaque étape pour la valider
1✓
Vérifier que la connexion à la plateforme fonctionne
Ouvrez votre logiciel, allez dans les paramètres e-facturation et cliquez sur "Tester la connexion". Résultat attendu : ✓ Connexion active.
Logiciel
2✓
Rechercher votre client dans l'annuaire
Avant de créer la facture, vérifiez que le SIRET de votre client est bien enregistré dans l'annuaire PPF. Sinon, contactez-le pour qu'il s'inscrive ou demandez sa plateforme de réception.
Plateforme
3✓
Créer la facture dans votre logiciel
Renseignez tous les champs : client (SIRET), lignes de prestation, montants HT, taux TVA, référence BC client si applicable, conditions de paiement et date d'échéance.
Logiciel
4✓
Vérifier les contrôles automatiques
Avant d'envoyer, votre logiciel affiche un récapitulatif avec les contrôles : SIRET valide, format correct, TVA cohérente. Tous les voyants doivent être verts.
Logiciel
5✓
Transmettre et noter le numéro de suivi
Cliquez sur "Transmettre". Notez ou sauvegardez le numéro de suivi fourni par la plateforme. Vous en aurez besoin si votre client vous contacte.
Plateforme
6✓
Vérifier le statut "Transmise" sous 1 heure
Reconnectez-vous à votre interface dans l'heure. La facture doit être passée de "Déposée" à "Transmise". Si elle est encore "Déposée" après 2h, contactez votre plateforme.
Plateforme
7✓
Prévenir votre client par email ou téléphone
Pour votre première facture, doublez l'envoi automatique d'un message direct à votre client. C'est la bonne pratique lors de la période de transition.
Client
8✓
Surveiller le statut jusqu'à "Acceptée"
Dans les 48h suivant l'envoi, votre client devrait accepter la facture. Configurez une alerte pour être notifié automatiquement. En cas de rejet, lisez le motif et émettez une rectificative.
Suivi
0 / 8 étapes complétées
🎉
Toutes les étapes sont validées !
Votre entreprise est officiellement opérationnelle en e-facturation. Bravo !
Partie 4
Informer vos clients et fournisseurs
Choisissez le type de communication. Les messages sont prêts à copier-coller et à adapter à votre ton.
📧
Message à vos clients
Email
À envoyer 2 semaines avant votre date de bascule. Objectif : informer, rassurer et s'assurer que votre client est prêt à recevoir des e-factures.
De : [Votre nom] — [Votre entreprise]
Objet : Nous passons à la facturation électronique — ce qui change pour vous
Bonjour [Prénom],
Dans le cadre de la réforme nationale de la e-facturation, [Votre entreprise] va passer à la facturation électronique à compter du [date].
Concrètement, à partir de cette date, vous recevrez vos factures directement sur votre plateforme de dématérialisation, et non plus par email.
Ce que vous n'avez pas besoin de faire :
— Aucune démarche particulière si vous êtes déjà équipé d'une solution de réception.
Ce que nous vous demandons :
— Confirmer votre SIRET et votre plateforme de réception en répondant à cet email.
— Nous signaler tout problème dès les premières factures reçues.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Cordialement,
[Votre nom] — [Votre entreprise]
[Téléphone]
📦
Message à vos fournisseurs
Email
À envoyer pour informer vos fournisseurs que vous êtes désormais prêt à recevoir des e-factures. Cela les aidera à mettre à jour votre fiche client dans leur système.
De : [Votre nom] — [Votre entreprise]
Objet : Nos coordonnées e-facturation — à mettre à jour dans votre système
Bonjour,
[Votre entreprise] est désormais inscrite sur la plateforme de e-facturation et prête à recevoir vos factures électroniques.
Voici nos coordonnées à mettre à jour dans votre système :
— Raison sociale : [Votre raison sociale exacte]
— SIRET : [Votre SIRET — 14 chiffres]
— Plateforme de réception : [PPF / Nom de votre PDP]
À partir du [date], merci d'émettre vos factures via votre plateforme de dématérialisation en utilisant ces informations.
Pour toute question technique, n'hésitez pas à contacter [nom de contact] au [téléphone].
Cordialement,
[Votre nom]
👥
Note interne pour votre équipe
Interne
À partager avec vos collaborateurs concernés (secrétaire, assistante, comptable) pour expliquer le changement et les nouvelles procédures.
De : [Dirigeant]
Objet : Passage à la e-facturation — ce qui change dans nos pratiques
Bonjour à toutes et tous,
À partir du [date], nous basculons vers la e-facturation réglementaire. Voici les changements principaux pour notre quotidien :
CE QUI CHANGE :
— Les factures sont créées dans [logiciel] comme avant, puis transmises automatiquement via notre plateforme [nom PDP/PPF].
— Nous recevons les factures fournisseurs directement dans notre interface — plus de saisie manuelle.
— Chaque facture a un statut consultable en temps réel (transmise, acceptée, rejetée...).
CE QUI NE CHANGE PAS :
— La création de facture dans [logiciel] reste identique.
— Les échanges avec les clients pour les devis et relances restent par email.
EN CAS DE PROBLÈME :
— Facture rejetée → lire le motif, émettre une rectificative (ne pas modifier l'originale).
— Doute sur une procédure → consulter la fiche réflexe [lien] ou me contacter directement.
Merci pour votre adaptation,
[Prénom Dirigeant]
Partie 5
L'archivage légal — ce qui change vraiment
L'archivage est l'un des grands bénéfices cachés de la e-facturation. Voici ce que ça change concrètement.
📁
Avant
Classeurs papier ou dossiers réseau à organiser manuellement
Sauvegardes à planifier régulièrement (et souvent oubliées)
Risque de perte en cas de sinistre ou de panne
Recherche manuelle dans des dossiers papier ou PDF
Preuve de conformité difficile à produire en cas de contrôle
☁️
Après
Archivage automatique dès la transmission, sans action de votre part
10 ans garantis sur la plateforme, format légalement conforme
Sécurité redondante assurée par l'opérateur de plateforme
Recherche instantanée par client, date, montant ou statut
Horodatage légal automatique — preuve en cas de litige ou contrôle
✅
Action unique à faire : vérifiez dans votre contrat PDP (ou les CGU du PPF) que l'archivage 10 ans est bien inclus. Certaines offres d'entrée de gamme l'excluent. Si ce n'est pas inclus, optez pour un module d'archivage complémentaire.
Vous maîtrisez déjà les opérations de base (module 3B). Ce module va plus loin : gérer le tableau de bord quotidien, réconcilier les paiements, traiter les cas complexes et maintenir une traçabilité irréprochable.
À la fin, vous aurez votre routine mensuelle structurée et une fiche mémo complète.
Partie 1
Lire et utiliser son tableau de bord
Voici un exemple de tableau de bord e-facturation. Cliquez sur une facture pour voir les actions disponibles.
Plateforme e-facturation — Tableau de bord · Mai 2024
14
En cours
31
Acceptées
3
En retard
2
Rejetées ⚠️
Factures nécessitant une action — cliquez pour le détail
FAC-2024-0098
SARL Martin & Fils
2 340 €
Rejetée
Motif de rejet : « Référence de bon de commande manquante. Indiquer BC-2024-089. »
→ Action : créer une facture rectificative avec la référence BC-2024-089 ajoutée. Délai recommandé : aujourd'hui.
FAC-2024-0094
Dupont Constructions
5 800 €
Rejetée
Motif de rejet : « Taux de TVA incorrect. Prestation exonérée selon contrat-cadre n°CC-2023-14. »
→ Action : vérifier le contrat-cadre avec votre responsable, émettre une rectificative avec le bon taux. Impliquer votre expert-comptable si doute.
FAC-2024-0087
Cabinet Leroux
1 150 €
Acceptée — J+38
Échéance dépassée de 8 jours. Statut "Acceptée" mais pas encore "Mise en paiement".
→ Action : envoyer une relance écrite avec le numéro de facture, la date d'échéance et le montant. Copier votre responsable si pas de réponse sous 5 jours.
FAC-2024-0091
Groupe Beaumont
12 400 €
Transmise — J+2
Facture transmise il y a 2 jours. Pas encore d'accusé de réception côté client.
→ Action : aucune urgence. Vérifier à nouveau dans 48h. Si toujours en "Transmise" après 5 jours ouvrés, contacter le client pour confirmer la réception.
📌
Bonne pratique : consultez votre tableau de bord chaque matin en début de journée — 5 minutes suffisent. Les factures rejetées ou les retards de paiement se traitent bien mieux tôt que tard.
Partie 2
Réconcilier les paiements avec les e-factures
La réconciliation, c'est vérifier que chaque paiement reçu correspond bien à une facture. La e-facturation simplifie cette tâche — voici comment.
Le processus de réconciliation en 5 étapes
🏦
Relevé bancaire
📋
Export factures acceptées
🔍
Rapprochement
✅
Validation
📁
Clôture
Exemple de rapprochement — semaine du 13/05/2024
Facture
Montant TTC facturé
Montant reçu
Écart
Statut
FAC-2024-0080
1 440 €
1 440 €
0 €
✓ Soldée
FAC-2024-0082
3 600 €
3 600 €
0 €
✓ Soldée
FAC-2024-0085
2 100 €
2 050 €
-50 €
⚠️ Écart
FAC-2024-0088
870 €
—
-870 €
✗ Non payée
⚠️
Pour l'écart de 50 € (FAC-2024-0085) : vérifiez si votre client a appliqué un escompte ou retenu des pénalités. Si non justifié, émettez un avoir de 50 € ou relancez pour le complément selon votre politique commerciale.
Partie 3
Situations avancées — 5 cas à maîtriser
Cliquez sur chaque situation pour voir la procédure complète.
📝
Émettre un avoir sur une facture transmise
Courant
▼
Un client a accepté une facture de 3 200 € mais vous avez livré partiellement. Vous devez rembourser 400 € correspondant à la prestation non réalisée.
1
Dans votre logiciel, créez un avoir (ou note de crédit) rattaché à la facture FAC-2024-XXXX.
2
Indiquez le montant exact à rembourser : 400 € HT + TVA applicable. Référencez la facture originale.
3
Transmettez l'avoir via la plateforme — il suit exactement le même parcours qu'une facture normale.
4
Votre client accepte l'avoir. Le remboursement (ou la compensation sur prochaine facture) peut alors être déclenché.
💡 Un avoir est une e-facture à montant négatif. Il doit obligatoirement référencer la facture originale corrigée.
🔄
Gérer une facture d'acompte + solde
Courant
▼
Vous avez reçu 30% d'acompte à la commande (1 500 €) et devez maintenant facturer le solde (3 500 €) à la livraison.
1
La facture d'acompte (FAC-ACOMPTE-001 — 1 500 € TTC) a déjà été transmise et acceptée.
2
Créez maintenant la facture de solde pour les 3 500 € restants. Référencez la facture d'acompte dans les mentions.
3
Dans certains logiciels, une facture de situation cumulative (5 000 € total — 1 500 € déduit = 3 500 €) est préférable.
4
Vérifiez que votre client sait qu'il s'agit du solde final : ajoutez la mention "Solde — acompte FAC-ACOMPTE-001 déduit".
📋 Votre logiciel doit pouvoir générer automatiquement les mentions légales de déduction d'acompte. Vérifiez ce paramètre.
🏢
Facture à destination d'un client multi-sites
Courant
▼
Votre client Groupe Beaumont a plusieurs établissements avec des SIRET différents. La prestation concerne le site de Lyon mais la facturation doit aller au siège de Paris.
1
Utilisez le SIRET du siège comme destinataire de facturation (c'est celui qui paie).
2
Dans les lignes de facturation, indiquez l'adresse de livraison / lieu de prestation (site de Lyon) séparément.
3
Vérifiez avec votre contact que c'est bien le service comptable du siège qui traitera la facture dans leur système.
4
Certains groupes ont des procédures internes spécifiques — demandez leur "guide fournisseur e-facturation" si disponible.
🔍 En cas de doute sur le SIRET à utiliser, consultez l'annuaire PPF ou demandez directement au service achats de votre client.
🌍
Facture à un client étranger (UE ou hors UE)
Moins fréquent
▼
Vous facturez une prestation à une entreprise allemande (UE) et à une société canadienne (hors UE). Les règles de TVA et de transmission sont différentes.
1
Client UE : la facture est exonérée de TVA française (mention "Autoliquidation" ou "Reverse charge"). Utilisez le numéro de TVA intracommunautaire du client.
2
Client hors UE : exportation — TVA à 0%, mention "Exonération TVA — article 262 CGI". Conservez les justificatifs d'exportation.
3
Ces transactions ne passent pas par la e-facturation B2B classique — elles font l'objet de l'e-reporting (transmission des données TVA à la DGFIP).
4
Votre logiciel gère l'e-reporting automatiquement — vérifiez que le type de transaction est bien renseigné (export UE / hors UE).
⚠️ Pour les clients étrangers, consultez votre expert-comptable pour valider le traitement TVA. Les erreurs coûtent cher.
🚨
Erreur découverte après acceptation du client
Urgent
▼
La facture FAC-2024-0095 a été acceptée par votre client. Vous réalisez le lendemain qu'il manque une ligne de prestation de 600 € HT — la facture est donc sous-évaluée.
1
Ne touchez pas à la facture originale — une fois acceptée, elle est verrouillée et archivée.
2
Émettez une facture complémentaire pour les 600 € HT manquants, en référençant la facture originale.
3
Contactez votre client immédiatement pour l'informer avant qu'il reçoive la facture complémentaire — évitez la surprise.
4
Si votre client conteste la facture complémentaire, préparez vos justificatifs (bon de commande, rapport d'intervention, email de validation).
📞 La transparence avec votre client est essentielle. Prévenez-le avant qu'il reçoive la facture complémentaire — cela préserve la relation commerciale.
Partie 4
Votre routine mensuelle e-facturation
Une bonne routine évite les oublis et les urgences. Cochez les tâches au fil du mois.
📅
Calendrier mensuel — Tâches e-facturation
Cliquez sur chaque tâche pour la valider
Début de mois
J+1 à J+5
✓
Consulter le tableau de bord — vérifier les factures rejetées du mois précédent
✓
Émettre les factures récurrentes du mois (abonnements, maintenances, loyers)
✓
Traiter les factures fournisseurs reçues — vérifier et accepter ou rejeter avec motif
Milieu de mois
J+10 à J+15
✓
Relancer les factures acceptées dont l'échéance approche (alerte à J-7)
✓
Vérifier les statuts "Transmise" depuis plus de 5 jours — contacter les clients concernés
✓
Rapprocher les paiements reçus avec les factures en statut "Mise en paiement"
Fin de mois
J+20 à J+30
✓
Réconciliation complète : rapprocher toutes les factures "Mise en paiement" avec le relevé bancaire
✓
Lancer les relances formelles (2e relance écrite + copie responsable) pour retards > 15 jours
✓
Préparer le rapport mensuel de facturation pour votre responsable (nb factures, CA facturé, taux de rejet)
Tâches ponctuelles
Au fil de l'eau
✓
Mettre à jour les coordonnées e-facturation des nouveaux clients (SIRET, plateforme)
✓
Signaler à votre responsable toute anomalie récurrente ou tout client systématiquement en retard
0 / 11 tâches cochées ce mois-ci
Partie 5
Comprendre la traçabilité — votre meilleure alliée
Chaque action sur une e-facture est horodatée et enregistrée. Voici l'historique complet d'une facture réelle, de l'émission au paiement.
Archivage automatique · Disponible 10 ans · Cycle de vie terminé
Système d'archivage
🛡️
En cas de litige : cet historique complet constitue une preuve légale irréfutable. Date de réception, identité de celui qui a accepté, heure de la mise en paiement — tout est traçable. Exportez-le depuis votre plateforme en cas de besoin.
Ma fiche mémo avancée
Le guide de la secrétaire experte
🗂️
Fiche mémo — Gestion avancée · Secrétaire PME
Complément de la fiche réflexe du module 3B
Tableau de bord quotidien
Vérifier les factures rejetées en priorité
Surveiller les statuts bloqués > 5 jours
Relancer les retards de paiement identifiés
Traiter les factures fournisseurs en attente
Réconciliation mensuelle
Export factures "Mise en paiement" de la période
Rapprocher avec le relevé bancaire
Traiter les écarts (avoir ou relance)
Clôturer les factures soldées dans le logiciel
Documents de substitution
Avoir : facture négative — références originale obligatoire
Rectificative : corrige une erreur — remplace l'originale
Complémentaire : ajoute un montant manquant
Escalade au responsable
Retard paiement > 15 jours après relance
Litige sur montant ou prestation contestée
Rejet pour motif TVA ou contractuel
Client en procédure collective (redressement…)
Mon plan d'action
Checklist de validation du module
Cochez chaque compétence maîtrisée.
0 / 6 compétences validées
✓
Je sais lire et exploiter mon tableau de bord quotidien
KPIs, factures en attente d'action, priorités du jour
✓
Je sais réconcilier les paiements avec les e-factures
Rapprochement bancaire, traitement des écarts
✓
Je maîtrise les 5 cas avancés (avoir, acompte, multi-sites, export, rectificative)
Chaque cas avec sa procédure pas à pas
✓
J'ai structuré ma routine mensuelle e-facturation
11 tâches réparties sur le mois, aucun oubli possible
✓
Je comprends la traçabilité et sais l'exploiter en cas de litige
Historique horodaté, export depuis la plateforme
✓
Je sais quand escalader au responsable
Retards > 15j, litiges TVA, clients en difficulté
Quiz de validation
Testez vos acquis
Question 1 / 5Score : 0 / 5
🎉
5/5
Félicitations !
Module 5 sur 5Commun aux deux parcours
Évaluation finale & attestation
⏱ 20 minutes🎯 Mise en situation · QCM · Badge numérique
🏭 Dirigeants TPE🗂️ Secrétaires PME
🏁
Vous êtes arrivé·e au dernier module. Cette évaluation finale couvre l'ensemble du guide — modules communs et parcours spécifiques. Elle se déroule en trois temps : récap des acquis, mise en situation pratique, puis QCM de certification.
Score minimum pour obtenir l'attestation : 75%. Bonne chance !
Récap
Ce que vous avez appris — vue d'ensemble
Cinq modules, deux parcours, une même maîtrise de la e-facturation.
Gestion avancée : tableau de bord, réconciliation, traçabilité
🎯
Rappel : les modules 1 et 2 (contexte légal et concepts clés) sont communs. Les modules 3, 4 et 5 incluent des questions propres à chaque parcours. Répondez selon votre rôle réel dans l'entreprise.
Étape 1 / 3
Mise en situation pratique
Trois scénarios réels. Analysez la situation et choisissez la bonne décision.
Évaluation — Mise en situation
Scénario 1 / 3
Scénario
✅
Mise en situation terminée
3/3
Passez au QCM de certification ci-dessous.
Étape 2 / 3
QCM de certification — 10 questions
Questions couvrant l'ensemble des 5 modules. Score minimum : 75% (8/10) pour valider le guide.
Saisissez votre prénom et nom pour personnaliser votre attestation.
🎓
Guide professionnelle continue
Attestation de guide
Cliquez sur le champ ci-dessus pour saisir votre nom
a suivi et validé avec succès le guide « Transition vers la e-facturation »
dispensée en e-learning, d'une durée de 2 heures.
—/ 10 au QCM de certification
M1 · Contexte légalM2 · Concepts clésM3 · Décision / OpérationsM4 · Mise en route / GestionM5 · Évaluation finale
🎉
Félicitations ! Vous êtes désormais formé·e à la e-facturation. Retrouvez toutes les ressources du guide (fiches réflexes, glossaire, modèles de messages) dans votre espace apprenant. Les mises à jour réglementaires seront disponibles pendant 6 mois.
